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刘格菘加仓4亿元!这只储能龙头股三季报出炉

1评论 2021-10-29 06:24:00

  10月28日晚间,阳光电源(行情300274,诊股)发布三季报,第三季度公司实现营业收入71.63亿元,同比增长44.23%;归属于上市公司股东的净利润7.48亿元,同比下降0.19%。

  值得注意的是,在阳光电源十大流通股东名单中,刘格菘管理的3只基金分列第7、8、9大流通股东,相比上期合计增持274.08万股。

  刘格菘表示,随着产业政策不断调整,资源品价格快速上涨的局面可能已经接近尾声,但未来提高生产过程中绿色能源的比例已经成为不可逆的趋势,他预计光伏储能申博官网太阳城娱乐网新能源汽车高端制造业的需求可能会迎来较长一段时间的“黄金成长期”。

  第三季度净利润同比下降

  阳光电源三季报显示,2021年前三季度,公司实现营业收入153.74亿元,同比增长29.09%;净利润为15.05亿元,同比增长25.89%;扣非后净利润为14.52亿元,同比增长33.95%。

  其中,2021年第三季度,公司实现营业收入71.63亿元,同比增长44.23%;净利润为7.48亿元,同比下降0.19%;扣非后净利润为7.32亿元,同比增长8.76%。

  刘格菘加仓4亿元!这只储能龙头股三季报出炉

  刘格菘加仓4亿元!这只储能龙头股三季报出炉

  来源:阳光电源三季报

  2021年半年报显示,阳光电源主要围绕光伏逆变器、风电变流器、储能、电站投资开发四方面开展工作。其中,在光伏逆变器方面,目前公司已在海外建设了20+分子公司,全球五大服务区域,200+服务网点,签约数个GW级逆变器订单,在海外光伏投资巨头中占有率遥遥领先。

  浙商证券(行情601878,诊股)研报认为,2020年公司光伏逆变器全球出货35GW,市占率27%。中国厂商市占率稳步提升,叠加龙头效应强化,产品技术成熟,市场格局基本确定。新进入者面临产品认证、渠道搭建与客户培养三大壁垒,短期难以对格局形成扰动。公司全球销售网络加速建设、扩产有序进行,市占率提升确定性大。

  此外,在风电变流器方面,阳光电源持续开拓风储业务及风电后市场运维业务,2021年上半年,公司风电变流器发货量持续增长。在储能方面,公司储能业务高速增长,1500V全场景储能系统解决方案降本增效显著,成为当前光储平价上网压力下,新能源+储能实现规模化发展的关键支撑技术,全球储能发货量实现大幅增长。在电站投资开发方面,公司坚持“技术+市场”双轮驱动,截至2021年上半年,阳光新能源业务已覆盖国内30个省、自治区和直辖市,布局东南亚、澳洲、南美等10多个国家,全球累计开发建设光伏、风电项目超1800万千瓦。

  刘格菘大手笔加仓

  在阳光电源十大流通股东名单中,广发基金天弘基金等公司旗下产品均有现身。

  刘格菘加仓4亿元!这只储能龙头股三季报出炉

  来源:Wind

  其中,最引人注意的是刘格菘,旗下掌管的3只基金广发双擎、广发科技、广发创新基金分列第7、8、9大流通股东,分别持有969.98万股(0.88%)、947.82万股(0.86%)、824.89万股(0.75%)。三只基金合计持股2742.69万股,持股占比2.50%。对比2021年半年报,刘格菘在今年三季度分别增持104.61万股、157.84万股、11.63万股,相比上期合计增持274.08万股。按9月30日收盘价148.38元计算,加仓市值约4.07亿元。

  三季度,刘格菘配置的光伏股不止阳光电源一只。截至三季度末,上述3只产品的前十大重仓股中,均增持了隆基股份(行情601012,诊股),且持有比例较高。此外,刘格菘减持了亿纬锂能(行情300014,诊股)。

  刘格菘在三季报中指出,2021年三季度,与资源品价格上涨相关的周期性行业成为市场表现最好的行业。多年的供给侧改革与严格的环保政策下,落后产能的不断退出,叠加碳减排背景下高能耗行业整体进一步压减产能,导致在需求有增长的上游资源品价格上涨。

  刘格菘表示,随着产业政策不断调整,资源品价格快速上涨的局面可能已经接近尾声,但未来提高生产过程中绿色能源的比例已经成为不可逆的趋势,预计光伏、储能、新能源汽车等高端制造业的需求可能会迎来较长一段时间的“黄金成长期”。从竞争格局上看,国内上述新能源行业已经具备了“全球比较优势”:产业链各个环节均有技术、成本领先的全球龙头;产业集群效应带来的综合成本优势突出;工程师红利远未结束;国内疫情防控的制度优势,带来稳定的供给。基于上述供需两方面原因,在三季度增加了光伏、新能源汽车、储能等方向的资产配置。

【来源:中国证券报 作者:刘杨 张科维(责任编辑:李欣 RF12607)

关键词阅读:刘格菘

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